3D視覺時(shí)代即將到來。
增長(zhǎng)率超過100%。
在過去的一年里，當(dāng)大部分資本從激情回歸理性的時(shí)候，3D視覺賽道依然火熱，這股熱潮還在持續(xù)蔓延。
一方面，融資頻繁，無論是視覺機(jī)器人、靈犀機(jī)器人、Mecarmand等智能機(jī)器人。公司、或者AI視覺如途洋科技、深度視覺智能、智翔光電。公司今年以來，已陸續(xù)披露了大筆融資。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅今年7月，3D視覺在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的融資案例就有5起，與去年一季度的金額相當(dāng)。
另一方面，從下游應(yīng)用行業(yè)來看，3D視覺已經(jīng)應(yīng)用于汽車、半導(dǎo)體、薄膜、鋰電池、面板、3C、光伏、物流、PCB、食品飲料等行業(yè)。
正面戰(zhàn)場(chǎng)，各家都使出渾身解數(shù)搶市場(chǎng)，推方案。在后方戰(zhàn)場(chǎng)，他們?cè)诜雷o(hù)等級(jí)、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性、掃描速度、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫嫱诤又獭?/p>
在這場(chǎng)共同的旅行背后，涌現(xiàn)出了四支代表力量:機(jī)器視覺老兵、AI視覺公司、機(jī)器人部落、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭。
很多勢(shì)力在熱門賽道混戰(zhàn)的情況并不少見，但我們關(guān)心的是，為什么是他們？各方在工業(yè)制造領(lǐng)域的分量如何？哪一方的立足點(diǎn)才是未來競(jìng)爭(zhēng)的核心位置？
一個(gè)
自帶光環(huán)的機(jī)器人部落
機(jī)器人是三維視覺最熱門的應(yīng)用領(lǐng)域之一。
機(jī)器人賽道要想保持高速發(fā)展，離不開一雙更智能的3D視覺眼睛；3D視覺技術(shù)想要證明自己的實(shí)力，機(jī)器人也是一個(gè)極好的載體。
機(jī)器人部落大多定位“3D視覺+AI+機(jī)器人”。
如果說3D視覺相當(dāng)于眼睛獲取外界信息，那么AI相當(dāng)于大腦，可以引導(dǎo)眼睛更準(zhǔn)確地識(shí)別圖像，與人工智能融合，3D視覺可以最大限度地發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)。
機(jī)器人部落的一個(gè)特點(diǎn)就是天生就有機(jī)器人基因，參與產(chǎn)業(yè)鏈的很多環(huán)節(jié)，在整合方案中走在前列。
有腦子有眼睛只是第一步。只有背在合適的身上，優(yōu)勢(shì)才能真正被激活。
在3D視覺從實(shí)驗(yàn)室走向復(fù)雜的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的過程中，不可避免地要經(jīng)歷找尸體的階段。技術(shù)鏈條長(zhǎng)，做起來難度大，使得這個(gè)過程困難重重，成為當(dāng)前兵家必爭(zhēng)之地。
機(jī)器人廠商一開始就選擇扎根機(jī)器人硬件，在AI、3D和機(jī)器人的相互賦能上更有優(yōu)勢(shì)。
他們更容易在保證產(chǎn)品性能的同時(shí)降低研發(fā)成本，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品迭代升級(jí)對(duì)技術(shù)的反饋上也更有效率。
換句話說，機(jī)器人廠商已經(jīng)建立了更強(qiáng)的綜合實(shí)力，他們有信心面對(duì)其他廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
機(jī)器人部落的第二個(gè)特點(diǎn)是集結(jié)了國(guó)內(nèi)3D高端人才，以整個(gè)企業(yè)的力量去努力。
機(jī)器人賽道已經(jīng)過了技術(shù)產(chǎn)品化階段，正處于產(chǎn)品商業(yè)化階段，大量擁有資源的科技巨頭紛紛涌入。
但不同的是，雙方在所能給予的戰(zhàn)略關(guān)注上，差距很大。
對(duì)于大工廠來說，機(jī)器人和3D視覺只是工業(yè)線之一。但對(duì)于機(jī)器人部落來說，這是他們的基礎(chǔ)，必然會(huì)竭盡全力。
再者，3D機(jī)器人領(lǐng)域是一個(gè)需要深耕的領(lǐng)域。
麥克阿曼德在國(guó)內(nèi)外建立了許多子公司公司分鐘公司并組建近500人的核心團(tuán)隊(duì)。
靈犀機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)是硬件技術(shù)和3D成像技術(shù)。其團(tuán)隊(duì)成員來自北大、浙大、清華等知名高校，在機(jī)器人、計(jì)算機(jī)視覺、自動(dòng)化設(shè)備等領(lǐng)域擁有十余年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
視覺比特機(jī)器人是該部落的學(xué)術(shù)代表，其優(yōu)勢(shì)在于軟件。核心技術(shù)骨干來自普林斯頓、哥倫比亞大學(xué)、武漢大學(xué)、中科院等高校和科研院所。機(jī)構(gòu)在計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器人、3D圖形、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域積累了多年的研究成果，每年R&D投入占比超過50%。
機(jī)器人部落的第三個(gè)特點(diǎn)是加速關(guān)鍵場(chǎng)景的收割。
在工業(yè)4.0時(shí)代，應(yīng)用場(chǎng)景是機(jī)器視覺廠商發(fā)展3D機(jī)器視覺業(yè)務(wù)的重要資源。
但是3D視覺+機(jī)器人可以落地的場(chǎng)景很多。不同的行業(yè)，不同的場(chǎng)景需要不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這就考驗(yàn)著機(jī)器視覺廠商的技術(shù)能力。
靈犀布局倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)制造等領(lǐng)域；梅卡曼分布汽車、工程機(jī)械等行業(yè)；視比特針對(duì)工程機(jī)械、物流、汽車三大行業(yè)。
以上述三家企業(yè)為代表的智能機(jī)器人創(chuàng)業(yè)。公司都選擇在重點(diǎn)區(qū)域加速落地。
在Mecarmand的官網(wǎng)上，其3D視覺與大型汽車主機(jī)廠、領(lǐng)先能源有關(guān)。公司該案已成為一個(gè)標(biāo)桿。
針對(duì)智能制造和智能物流兩大典型深水場(chǎng)景，視比特打造了“3D視覺感知與機(jī)器人柔性控制深度融合”的視覺大腦，以標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的解決方案解決制造場(chǎng)景多品種、小批量生產(chǎn)模式帶來的問題。
二
從海浪中走來的AI視覺新秀。
如果把2D時(shí)代機(jī)器視覺的頭部制造商比作一個(gè)冷靜老練的中年人，那么AI視覺企業(yè)就是一個(gè)風(fēng)華正茂的年輕人。
他們一手拿著新興的3D視覺技術(shù)，時(shí)刻準(zhǔn)備上演一場(chǎng)可怕的大戲。
隨著2D視覺技術(shù)多年的發(fā)展，我們只能得到物體的平面圖。3D視覺就像人的眼睛，可以完整的再現(xiàn)各種3D場(chǎng)景。在工業(yè)生產(chǎn)過程中，只需“瞥一眼”規(guī)則零件和曲面的長(zhǎng)、寬、高，不規(guī)則零件的弧度和深度，就能給出實(shí)時(shí)、高精度的三維數(shù)據(jù)測(cè)量結(jié)果。
這意味著，從2D到3D，不是簡(jiǎn)單的技術(shù)升級(jí)，而是可以獲得的信息的質(zhì)和量的“質(zhì)”的飛躍，具有底層光學(xué)技術(shù)和算法成像技術(shù)的高壁壘。
所以，如果想從事3D視覺領(lǐng)域的研發(fā)，技術(shù)實(shí)力是一個(gè)硬指標(biāo)。
3D視覺市場(chǎng)的發(fā)展需要3D視覺感知技術(shù)和AI人工智能技術(shù)的有機(jī)結(jié)合。
在此基礎(chǔ)上，對(duì)物體的數(shù)字化重建，可以使虛擬世界更加真實(shí)，為AR/VR、虛擬購(gòu)物、自動(dòng)駕駛汽車、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)帶來大規(guī)模的落地。
技術(shù)是這類企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，秉承“小而精”的理念，牢固樹立差異化的立足點(diǎn)。
強(qiáng)大的對(duì)手往往綜合素質(zhì)過硬，能扎根一地，專攻一點(diǎn)的對(duì)手同樣牛逼。
如果強(qiáng)敵來襲，要想守城，必須清楚自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。
他們有的專注于更深更細(xì)的上游核心部件，有的依靠軟件算法開發(fā)或外包攝像頭，建立自己的壁壘。
歐比中廣是3D視覺感知領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，通過“芯片+模塊+算法”的模式開發(fā)底層技術(shù)構(gòu)建護(hù)城河。同時(shí)，我們將用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品覆蓋中小客戶的需求，識(shí)別潛在的細(xì)分市場(chǎng)，尋找細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)先客戶，并為他們提供定制化的開發(fā)服務(wù)。
光學(xué)識(shí)別技術(shù)，其優(yōu)勢(shì)在于3D相機(jī)的深度學(xué)習(xí)算法和光學(xué)深度耦合的整體軟硬件方案的開發(fā)能力。隨著納米光學(xué)技術(shù)在3D視覺領(lǐng)域的應(yīng)用，光鑒科技研發(fā)出全球首款量產(chǎn)的消費(fèi)級(jí)納米光子芯片，在3D視覺領(lǐng)域形成了獨(dú)特的技術(shù)壁壘。
值得一提的是，在眾多3D設(shè)備中，3D相機(jī)/3D采集設(shè)備的銷量增速最快。2021年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模約為160億，其中3D攝像頭占比近5%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到近10%，因此這也成為大多數(shù)廠商的重點(diǎn)布局方向。
肯吃苦，專攻機(jī)器視覺啃不動(dòng)的硬骨頭。
靈明光子專注于3D傳感器芯片的研發(fā)，將前沿的單光子探測(cè)器技術(shù)應(yīng)用于手機(jī)3D模塊、激光雷達(dá)等高性能深度傳感系統(tǒng)。
艾娃科技以“芯片+算法”的雙重研發(fā)路線起家。公司近80%是技術(shù)人員，作為初創(chuàng)企業(yè)。公司目前研發(fā)投入已經(jīng)過億。
世海芯圖成立于2020年，也以3D視覺ai芯片開發(fā)商的身份進(jìn)入市場(chǎng)，向市場(chǎng)交付機(jī)器視覺和人工智能領(lǐng)域的高度集成的芯片解決方案。
歐比中廣R&D副總裁張定軍也表示，歐比中廣從一開始就選擇了“困難”模式，從芯片開始。
光鑒科技先后與中興手機(jī)、OPPO手機(jī)合作，基于自主研發(fā)的納米光子技術(shù)原創(chuàng)專利，推出了全新的屏下3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)，打破了蘋果的專利和產(chǎn)業(yè)鏈壟斷。
從硬件到解決方案，細(xì)分領(lǐng)域沒有短板。
圍繞3D視覺的業(yè)務(wù)大致可以分為兩類，主要是3D視覺相機(jī)、傳感器、芯片等硬件產(chǎn)品，或者主要是3D視覺系統(tǒng)解決方案。
前者的問題是硬件產(chǎn)品是主營(yíng)業(yè)務(wù)，需要整合，不能直接面對(duì)客戶。
后者也有局限性。它選擇成為軟件的整體解決方案或集成。核心的3D視覺技術(shù)占比很小，很容易被“卡住”。
所以他們從硬件產(chǎn)品到系統(tǒng)解決方案都有涉獵，專注于解決一個(gè)問題的各個(gè)子場(chǎng)景。
通過3D技術(shù)，AI視覺企業(yè)進(jìn)入了3D相機(jī)、3D傳感器芯片、3D視覺平臺(tái)等產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)。
幾個(gè)起步較早，技術(shù)上相對(duì)有優(yōu)勢(shì)的機(jī)器視覺。公司，已經(jīng)成為人工智能領(lǐng)域的小巨人。
三
根深蒂固的機(jī)器視覺老手
歷史已經(jīng)無數(shù)次用它優(yōu)勝劣汰的篩選過程向我們展示了商業(yè)世界的殘酷與回報(bào)。
那些能夠跨越歷史周期律，傲然挺立的企業(yè)，不僅懂得揚(yáng)長(zhǎng)避短，懂得在自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域做透，也懂得欲速則不達(dá)，在時(shí)代的變遷中不斷發(fā)現(xiàn)短板，然后用年復(fù)一年的決心去填補(bǔ)短板。
背后無非是一個(gè)簡(jiǎn)單的道理:大浪淘沙，沉者為金。
誕生于20世紀(jì)80年代的卡恩斯和康耐視，是機(jī)器視覺賽道的知名老牌企業(yè)。
與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)起步較晚。追趕了20年，從一條藍(lán)色的路走到全面開放，最終與國(guó)際巨頭一爭(zhēng)高下，共享美名。
作為2D視覺時(shí)代的領(lǐng)軍企業(yè)，他們向3D視覺的滑行是流暢而自然的。
關(guān)鍵是利用時(shí)間特有的門檻，在自己和別人之間劃出一個(gè)“早”字。
“早”字背后是他們深厚的行業(yè)背景。
首先，技術(shù)突破需要時(shí)間、金錢和人才的積累。
在過去的幾十年里，他們?cè)缭绲姆e累了視覺技術(shù)，打磨了產(chǎn)品性能和技術(shù)上的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并以成熟的2D視覺技術(shù)獲得了廣泛的認(rèn)可。
誠(chéng)然，2D和3D屬于同一個(gè)視覺系統(tǒng)，但技術(shù)門檻已經(jīng)大大提高。既涉及到光學(xué)、結(jié)構(gòu)、散熱等跨學(xué)科的設(shè)計(jì)問題，也涉及到芯片、算法組成等復(fù)雜的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
他們?cè)?D視覺方面很強(qiáng)，但他們也在3D視覺方面默默投入了多年，并根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了探索。這些都是初創(chuàng)企業(yè)無法輕易跨越的鴻溝。
如果沒有足夠的資金彈藥和扎實(shí)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，就沖進(jìn)3D視覺的藍(lán)海，一個(gè)大浪就可能造成擱淺。他們深知技術(shù)、資金和人才，這恰恰是他們站在3D視覺浪潮面前的信心所在。
其次，它具有供應(yīng)鏈順暢和客戶群穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)。
在2D時(shí)代，他們很好地與產(chǎn)業(yè)鏈的上下游合作，為自己開辟了一條廣闊的道路。
前面種樹，后面乘涼。這種被時(shí)間澆灌的“盟友”關(guān)系涉及面很廣，實(shí)力、利益、信任、習(xí)慣交織的背后是高昂的置換成本。所以一旦形成，就很難輕易撼動(dòng)，讓行業(yè)新人難以追趕。
現(xiàn)在在3D時(shí)代，他們可以更好地借用以前的渠道。
再者，品牌光環(huán)和口碑優(yōu)勢(shì)是它的硬裝甲。
在行業(yè)發(fā)展初期，他們憑借產(chǎn)品的多功能性和高質(zhì)量以及出色的客戶服務(wù)吸引了一批“鐵桿粉絲”。
客戶形成品牌粘性后，可以通過穩(wěn)定出貨占據(jù)市場(chǎng)份額，客戶認(rèn)可也有利于資金、人才、供應(yīng)鏈等資源的傾斜，從而形成良性循環(huán)。
四
跨界互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的牛奶和蜂蜜流動(dòng)的時(shí)代結(jié)束了，創(chuàng)新的機(jī)會(huì)去了市場(chǎng)的深水區(qū)，數(shù)字化的落地點(diǎn)更深入行業(yè)。
擁有大業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭在產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域左右夾擊、狹路相逢，早已屢見不鮮。
3D視覺是被科技巨頭“圍追堵截”的賽道之一。
在智能制造的浪潮下，互聯(lián)網(wǎng)巨頭想要進(jìn)行科技創(chuàng)新，不僅要有遠(yuǎn)見和決心，更要有深水中的智慧和耐力。
坦白說，硬技術(shù)需要長(zhǎng)期的研究和積累，技術(shù)門檻高，應(yīng)用場(chǎng)景清晰。
歐比中廣作為3D視覺頭部企業(yè)，從成立到上市，用了9年時(shí)間。
互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭往往在產(chǎn)品商業(yè)化臨近之際密集入侵，技術(shù)落地和產(chǎn)業(yè)理解是短板。
因此，利用好大量的資源，交換需要的商品，成為互聯(lián)網(wǎng)公司共同的選擇。
第一，與上游企業(yè)直接合作。
支付寶與提供3D人臉識(shí)別模塊的創(chuàng)新公司Obi Zhongguang合作。
微信支付與廣建科技進(jìn)行了深度合作，廣建也拿下了微信刷臉支付完整的市場(chǎng)份額。
小米還選擇與盧申時(shí)在人臉識(shí)別方面合作，定制3D人臉識(shí)別模塊“復(fù)明”。
除了手機(jī)和刷臉支付，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭也逐漸將3D視覺技術(shù)在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用延伸到智能制造、智能安防、智能硬件等多個(gè)領(lǐng)域。
第二，借雞生蛋，通過對(duì)外投資擴(kuò)大自己的3D視覺版圖。
2020年，小米投資了一家3D機(jī)器視覺初創(chuàng)公司Depth Vision。后者的主要產(chǎn)品是微米級(jí)智能深度相機(jī)，具有微米級(jí)的測(cè)量精度、智能分析和還原物體三維形貌的能力。
2020年，小米投資了一家機(jī)器視覺初創(chuàng)公司，深度視覺，這是一家以光學(xué)精密測(cè)量為核心技術(shù)的3D工業(yè)相機(jī)開發(fā)商。
揚(yáng)長(zhǎng)避短，構(gòu)建有影響力的生態(tài)，是互聯(lián)網(wǎng)公司的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，建設(shè)周期慢，生產(chǎn)流程極其復(fù)雜，技術(shù)研發(fā)投入高，是一塊難啃的硬骨頭。
此外，技術(shù)改造和生產(chǎn)線升級(jí)無時(shí)無刻不在發(fā)生，每一次升級(jí)的背后都是供應(yīng)鏈和供應(yīng)生態(tài)的改變甚至洗牌。
互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭強(qiáng)大的品牌影響力有助于聚合生態(tài)，吸引上下游產(chǎn)業(yè)的共同投資。在平臺(tái)級(jí)的戰(zhàn)爭(zhēng)中，很容易干掉對(duì)手。
3D視覺還處于起步階段，打通產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品規(guī)模化還需要時(shí)間。
從競(jìng)爭(zhēng)的角度來看，這些看不見的對(duì)手紛紛在3D視覺領(lǐng)域聚集，用資本和影響力換取市場(chǎng)，是一種“曲線救國(guó)”的方式。
從更高的角度來看，行業(yè)需要showstopper和巨頭們的生態(tài)引導(dǎo)，這也有助于帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
五
玩家絡(luò)繹不絕。誰(shuí)能在3D視覺領(lǐng)域領(lǐng)先？
由于2D視覺無法滿足消費(fèi)電子、智能汽車、半導(dǎo)體等精密制造行業(yè)不斷提高的精度要求，增加了物理空間的深度信息，使3D vision BLACKPINK能夠更全面、真實(shí)地記錄物理世界。
對(duì)于離散制造的汽車零部件行業(yè)來說，柔性制造是必然趨勢(shì)，而3D視覺正好解決了汽車零部件柔性生產(chǎn)線中關(guān)鍵的柔性定位問題。
2021年，中國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)增速超過45%，其分支之一的3D視覺市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，超過100%，成為今年CV行業(yè)的“香餑餑”。
這也是中國(guó)企業(yè)借助技術(shù)和資本彎道超車的絕佳機(jī)會(huì)。
作為一項(xiàng)新興技術(shù)，國(guó)內(nèi)外工業(yè)3D視覺技術(shù)的起步時(shí)間基本都在2014年左右，國(guó)內(nèi)外的起跑線也相差不遠(yuǎn)。
國(guó)家出臺(tái)了很多利好政策，同時(shí)工業(yè)制造智能化升級(jí)的市場(chǎng)需求強(qiáng)烈。在資本高度關(guān)注，賽道溫度不斷上升的背景下，新老玩家的激烈競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始。
在光鑒科技CEO朱力看來，3D視覺真正成熟的標(biāo)志有兩個(gè):傳感器、3D攝像頭等硬件系統(tǒng)在場(chǎng)景中是否標(biāo)準(zhǔn)化，3D視覺能否覆蓋10%的市場(chǎng)需求。
前者將意味著整個(gè)上游零部件供應(yīng)鏈進(jìn)入成熟和標(biāo)準(zhǔn)化；后者意味著3D視覺已經(jīng)完成高端場(chǎng)景的覆蓋，市場(chǎng)進(jìn)入快速滲透和增長(zhǎng)階段。
隨著萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來，全球有數(shù)十億智能設(shè)備有3D視覺感知需求。這使得搭載3D視覺技術(shù)的第一代產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)，機(jī)器看到三維世界只是一個(gè)開始。